Фильм-воспоминание, портрет Федерико Феллини кисти Этторе Скола, приуроченный к 20-й годовщине смерти режиссёра. Верный почитатель Мастера вспоминает, каким счастьем было знакомство с ним, рассказывает, какие чувства пробуждала феллиниевская ирония и рассуждения о том, что «жизнь — это праздник». Встречи в начале 1950-х, «развлекательные поездки» на съёмочные площадки друг друга, студии «Cinecitta», «Teatro 5» и многое-многое другое на долгие годы скрепляло дружбу двух режиссёров. Начиная с 1939 года и вплоть до почётного Оскара в 1993 году Федерико оставался в глазах своего друга Этторе этаким «большим Пиноккио», который, к счастью, так и не превратился в «послушного ребёнка».